Alsea, el mayor operador de restaurantes y cafeterías en América Latina, informó este martes que llegó a un acuerdo con Walmart de México (Walmex) para adquirir el 100% de Vips por 8,200 millones de pesos (mdp) un monto inferior al estimado por analistas.
El operador indicó que el cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de su Asamblea General de Accionistas, la obtención de autorizaciones regulatorias y otras condiciones de cierre.
La adquisición será financiada de forma inicial con deuda bancaria en pesos, a través de un contrato de crédito a largo plazo por 3,000 mdp y un crédito puente a 12 meses por 5,200 mdp, detalló Alsea en un comunicado al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores.
La operación de Vips incluye un total de 362 restaurantes de los cuales 263 son de la marca “Vips”, 90 unidades de “El Portón”, 7 unidades de “Ragazzi” y 2 restaurantes de “La Finca”.
La transacción comprende los derechos de propiedad intelectual de las cuatro marcas, menús, desarrollo de producto, procesos de operación y otros que se sumarán al portafolio de marcas entre las que se ecncuentran Starbucks, Burguer King y Chili’s.
Además, la adquisición de 18 bienes inmuebles, las construcciones de 214 unidades y un comisariato dedicado a la estandarización de productos, compras a granel, centralización de entregas de proveedores, así como producción de postres, salsas y aderezos.
