El día de hoy, el Gobierno Federal llevó a cabo una emisión de deuda en los mercados internacionales de capital, a través de la cual se colocaron 1,000 millones de euros de Bonos Globales con vencimiento en 2021 y 1,000 millones de euros con vencimiento en 2029.
Con estas operaciones se captaron recursos por un total de 2,000 millones de euros, aproximadamente 2,760 millones de dólares.
Los costos de financiamiento logrados en la colocación de los dos instrumentos son los más bajos que haya obtenido el Gobierno Federal en emisiones en el mercado de euros con plazos de 7 y 15 años. Asimismo, se alcanzaron las menores tasas de interés a 7 y 15 años en euros a las cuales ha obtenido financiamiento cualquier emisor soberano no europeo.
Las condiciones de financiamiento alcanzadas y la extensa participación de los inversionistas muestran la confianza en el manejo macroeconómico del Gobierno Federal y el efecto favorable de las reformas estructurales aprobadas recientemente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una emisión de dos nuevos bonos de referencia en euros a 7 y 15 años, por 1,000 millones de euros cada uno. Esta transacción cumple con los siguientes objetivos:
a) cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal a un bajo costo; b) ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados; c) promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos con curvas de rendimiento que faciliten el acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes económicos públicos y privados; y, d) extender el perfil de amortizaciones de los bonos de referencia en moneda extranjera.
El bono con vencimiento en abril del 2021 contará con un monto total en circulación de 1,000 millones de euros, pagará un cupón de 2.375% y otorgará un rendimiento al vencimiento de 2.40% (diferencial de 105 puntos base respecto a la tasa de interés swap interbancaria).
La Administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso señaló que con esta emisión de deuda se confirma la confianza de la comunidad financiera internacional en la conducción de las finanzas públicas y el efecto positivo que tendrán sobre la economía mexicana las reformas estructurales impulsadas por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto y aprobadas por el Congreso de la Unión, que se traducirá en mejores condiciones de financiamiento para las empresas y las familias mexicanas.
