La emisión de bonos soberanos a 100 años en euros fue destacada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual distingue a México de otras economías emergentes, por contar con un amplio acceso a los mercados internacionales y a un plazo sin precedente.
La SHCP destacó que el gobierno mexicano realizó una emisión de deuda en los mercados internacionales de capital a través de la cual colocó mil 500 millones de euros de bonos globales a 100 años, los cuales equivalen aproximadamente a mil 620 millones de dólares.
La dependencia detalló que en esta emisión se contó con la participación de 238 inversionistas, con lo que se recibieron posturas de compra por seis mil 343 millones de euros, 4.2 veces el monto emitido.
La tasa anual del cupón es de 4.0% anual y la tasa de rendimiento al vencimiento es de 4.2%, lo cual resultó en un costo financiero menor al registrado en emisiones previas al mismo plazo.
La emisión de bonos globales a 100 años se llevó a cabo en euros, aprovechando las condiciones favorables que actualmente tiene ese mercado, esta transacción cuenta con las nuevas cláusulas en sus contratos de deuda externa introducidas por el gobierno federal a partir de noviembre de 2014.
Destacó que con esta operación, el Gobierno de la República cubrió totalmente sus necesidades de financiamiento externo en 2015, indicando que los mercados financieros internacionales permiten a los gobiernos contar con acceso a un amplio universo de inversionistas con lo que pueden: financiar su operación, realizar inversiones y refinanciar sus pasivos de una forma óptima, como un complemento a los ingresos públicos.
